宏观经济政策和房地产行业拐点或已出现？

  9月15日消息，大盘探底回升，三大指数全线翻红，此前创业板指一度跌破2000点。医药生物板块走强，莱美药业20CM涨停，旅游酒店股震荡走高，曲江文旅冲击涨停；星闪概念、5G概念股回调。整体看来，个股涨多跌少，两市超3300股飘红。截止至发稿，沪指涨0.45%，深成指涨0.29%，创指涨0.14%。盘面上，CRO概念、减肥药、创新药板块涨幅居前，星闪概念、通信设施、5G概念板块跌幅居前。

  盘中受到江浙资金攻击，股价出现短期异动的品种为：贝达药业。盘中截至10:50分老安撰稿时，沪深两市累计成交3800亿，量能较昨日同期基本持平，两市呈现缩量上行态势。后期策略应对上，投资的人可继续秉承七成仓该策略。

  多家上市公司近期发布的不定期公告披露了机构最新持仓情况，部分知名基金经理的调仓路径由此曝光。截至8月25日的东阳光最新前十大流通股东多个方面数据显示，和6月底相比，吴渭管理的博时汇兴回报一年持有期混合加仓东阳光702.96万股，杨栋管理的富国成长领航混合、富国均衡优选混合等也均加仓超百万股。此外，纽富斯雪宝3号私募证券投资基金成为东阳光新进前十大流通股东。半年报显示，东阳光的主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块。从股价表现来看，截至9月14日，今年以来东阳光股价跌幅超过20%。同属于新能源板块的中信博也吸引多家机构加仓。截至8月29日，和6月底相比，崔宸龙管理的前海开源公用事业行业股票、前海开源新经济混合，闫思倩管理的鹏华沪深港新兴成长混合，以及易方达泰丰股票型养老金产品等持股数量均有所增加。

  近期政策端推动经济复苏的决心和信心明确，本次降准再次向市场传递强信号，有望改善市场对经济复苏的观望情绪，推动经济拐点出现。对于银行板块而言，近期一系列政策端组合拳下，存量按揭利率下调的利空靴子在预期下限落地，而降息、降准等利好经济复苏的政策和房地产优化政策均在预期顶格持续出台，极大利好银行板块估值的整体提升。政策底、情绪底、业绩底三底共振下，银行估值开启上行趋势。

  近期，机构投资的人对于“政策底”到“市场底”的转化较为期待。考虑到现阶段A股市场的估值水平，慢慢的变多投资的人对未来的盈利机会比较乐观。在此基础上，基本面较好，前期超跌较多的板块尤其受到投资者的关注。而ETF拥有投资主题清晰、持仓较为透明等特点，比较受这类投资者的欢迎。有必要注意一下的是，随着ETF市场扩容，同种类型的产品的竞争也日趋白热化，部分ETF通过调整费率的方式增加产品的竞争力。例如，易方达、工银瑞信基金于近期相继发布了重要的公告，调低易方达上证科创板50ETF及其联接基金、工银瑞信上证科创板50ETF及其联接基金的管理费、托管费。不过，在ETF的规模和份额增长屡创新高的同时，相关这类的产品近期的交易活跃度却有下滑的趋势。具体来看，华夏上证科创板50ETF的最新月成交量为3.25亿手，一个月前的月成交量为8.52亿手。博时恒生医疗保健ETF的最新月成交量为1.43亿手，一个月前的月成交量为7.02亿手。易方达沪深300医药卫生ETF的最新月成交量为9638万手，一个月前的月成交量为3.94亿手。

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